Экспериментальный фильм по мотивам сказки Г.Х. Андерсена "Блуждающие огоньки в городе". Главная сюжетная линия, основывается на событии в жизни юной героине, которая заглядывает через одну из сказок Андерсена в мир ее героев, пытаясь воссоздать их в виде кукол, и этот мир метафизическим образом начинает с ней взаимодействовать. В сказке закладывается идея извечной борьбы света и тьмы, история грехопадения мира, появления неких “огоньков”, как сущностей греха, где Андерсен отводит роль искусству, как инструменту познания мира и «голосу», обличающему эти огоньки. Главный конфликт фильма разворачивается во внутренних переживаниях героини, которая «пройдя» через сказку и получив некое знание, открывает для себя иное видение на окружающий ее мир.