Режиссер, Автор сценария и Художник-постановщик: Елизавета и Полина Манохины
Звукорежиссер: Дмитрий Суворов
Фильм о музыканте, потерявшем свое счастье в погоне за золотом. Его ждет встреча с волшебником, игра на балу для чудовищ, пугающий город будущего, горы золота... Но самого главного уже не вернуть.