Режиссер, Автор сценария и Продюсер: Артур Комиссаров
Оператор: Сергей Иванютин
Звукорежиссер: Ильдар Шаякберов
В ролях: Анатолий Краснопивцев, Богдан Миледин
Анатолий давно на пенсии, подрабатывает клоуном на детских утренниках. На один из таких утренников приходит молодой человек, заявляя, что Анатолий – его отец.
Артур Комиссаров Артур Комиссаров, 31 год. Окончил Московскую школу нового кино, лабораторию Дмитрия Мамулии. Первый дипломный полный метр участвовал в конкурсной программе фестиваля "Дух огня". Короткий метр "Бисер" был выбран Изабель Штевер, которая представляла его на международном питерском кинофоруме.