СПбГАТИ; Мастерская В. Н. Григорьева, А. М. Григорьевой
6:00, цв., цифр.
Режиссер и Автор сценария: Настя Полухина
Оператор: Максим Юхневич
В ролях: Мария Лыгина, Татьяна Алиева
В избушке на краю леса бабушка с внучкой коротают зимние вечера за чтением книг. Бабушка засыпает, а внучка замечает за окном странствующих скоморохов. Она присоединяется к их веселью. Бабушка проснувшись, бежит на поиски внучки…