Фильм посвящен русскому кулачному бою, его особенностям в технике и в психологии. Прослеживается его связь с обрядами, обычаями и образом жизни русского народа, восходящие еще к языческим временам. Основной акцент в фильме сделан на рассмотрении русского кулачного боя, как части традиционной народной культуры. О русском кулачном бое рассказывают люди, которые в наши дни посвятили себя его сохранению и восстановлению.