Режиссер и Автор сценария: Наталья Чернышева, Валерий Перов
Оператор: Алиса Хохлышева
Фильм посвящен истории развития пантомимы в Нижнем Новгороде (тогда еще гор. Горьком), а также текущей ситуации в этой сфере. Оценку прошлым и настоящим событиям дают актеры и режиссеры, занимавшиеся пантомимой во времена СССР..