Фильм–роман, посвященный жизни и творчеству Германа Орлова, народного артиста России, стоявшего у истоков советской эстрады. Его деятельность – доказательство того, что талантливый человек талантлив во всем. Он возродил стихотворный публицистический фельетон, выступал исполнителем лирических и гражданских песен, снимался в кино. Даже Аркадий Райкин, затаив дыхание, наблюдал за его выступлениями из-за кулис…