В ролях: Макарий Панин, Тимофей Харкевич, Михаил Панин, Георгий Панин, Наталья Панина
От молодого отца уходит жена, оставляя ему немого ребенка-инвалида. В канун Нового года молодой папаша с сыном отправляются в гости к друзьям на дачу, но путают адрес и решают остаться в пустующем доме. Через некоторое время отец встречает женщину, хозяйку этого дома, которая вскоре становится ему женой, а его сыну - матерью. Сын подрастает и от большой любви мачехи начинает говорить.